こんにちは、バンコクで修業中(@lukehide)です。
テスタさんも保有するミラースは、高配当株投資界隈ではよく見かける高配当銘柄です。
詳しく見ていきましょう。
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🟢社名クリックで個別記事にジャンプ。スマホの方は右側にスクロール。 🟢(テ)はテスタさん保有銘柄
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配当利回 (％) |
投資金額 (万円) |
年間配当 (円) |
株価 (円) |
| JFE (テ) | 7.3% | 2,055万円 | 140 | 1,917 |
| マリモリート(テ) | 5.9% | 2,470万円 | 3,713 | 122,300 |
| 日本たばこ(テ) | 4.7% | 3,200万円 | 194 | 4,122 |
| 本田技研工業 | 4.8% | 3,247万円 | 68 | 1,472 |
| 武田薬品 | 4.5% | 3,280万円 | 196 | 4,271 |
| 双日(2768) | 4.6% | 3,368万円 | 150 | 3,368 |
| アステラス | 4.4% | 3,402万円 | 80 | 1,814 |
| NEW SBI HD(8473) | 5.0% | 3,462万円 | 150 | 3450 |
| ソフトバンク | 4.3% | 3,481万円 | 86 | 1,996 |
| INPEX | 4.2% | 3,750万円 | 60 | 2,150 |
| 三菱HC |
3.9% | 3,930万円 | 40 | 1,047 |
| NEW 三菱商事(8058) | 3.7% | 4,135万円 | 100 | 2,746 |
| 日本郵政 | 3.5% | 4,205万円 | 50 | 1,401 |
| NTT | 3.5% | 4,300万円 | 5.2 | 149 |
| 三井住友FG | 3.6% | 4,450万円 | 330 | 9,664 |
| キヤノン | 3.0% | 5,070万円 | 150 | 5,070 |
| 野村証券 | 2.9% | 5,230万円 | 23 | 801 |
| ENEOS | 2.9% | 5,500万円 | 22 | 802 |
| トヨタ | 3.0% | 6,861万円 | 240 | 2,745 |
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会社概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 社名 | MIRARTHホールディングス株式会社 |
| 証券コード | 8897 (東証プライム) |
| 本社所在地 | 東京都千代田区 |
| 設立 | 1972年9月21日 |
| 事業内容 | 不動産開発・販売、不動産管理、再生可能エネルギー事業など |
| 従業員数 | 連結1,200名 (2022年3月31日現在) |
| 売上高 | 連結1,627億4,400万円 (2022年3月期) |
| 純資産 | 連結596億100万円 (2022年3月31日現在) |
ミラースは、マンション分譲を中心とした不動産ディベロッパーです。グループ会社にはタカラレーベン、レーベンコミュニティなどがあり、不動産開発・販売から管理、再生可能エネルギー事業まで幅広く展開しています。
直近の決算概要
2025年3月期の連結業績予想は以下の通りです：
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | 205,700百万円 | +11.1% |
| 営業利益 | 17,000百万円 | +10.0% |
| 経常利益 | 16,000百万円 | +23.2% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 10,700百万円 | +30.8% |
売上高、利益ともに二桁成長を見込んでおり、堅調な業績が期待されます。
株価診断(2024年9月25日時点)
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 株価 | 508円 |
| 時価総額 | 71,272百万円 |
| PER(予想) | 5.54倍 |
| PBR(実績) | 0.90倍 |
| 配当利回り(予想) | 5.91% |
| 1株配当(予想) | 30円 |
PER(株価収益率)
PERは5.54倍と非常に低く、割安感が強いと言えます。一般的に10倍前後が適正とされるため、現在の株価は割安な水準にあると考えられます。
PBR(株価純資産倍率)
PBRは0.90倍で1倍を下回っています。これは純資産以下の評価となっており、バリュー投資家にとって魅力的な水準です。
配当利回り
予想配当利回りは5.91%と非常に高く、高配当株として注目されています。日本の上場企業の平均配当利回りが2%程度であることを考えると、かなり魅力的な水準と言えるでしょう。
株価トレンド
年初来高値595円に対し、現在508円と14.6%ほど下落しています。しかし、年初来安値421円からは20.7%上昇しており、底値圏からの回復基調にあると考えられます。
配当状況
ミラースは高配当利回りで知られています。直近5年間の配当推移は以下の通りです：
| 年度 | 1株配当金 | 配当利回り(※) |
|---|---|---|
| 2020年3月期 | 28円 | 5.51% |
| 2021年3月期 | 28円 | 5.51% |
| 2022年3月期 | 30円 | 5.91% |
| 2023年3月期 | 30円 | 5.91% |
| 2024年3月期(予想) | 30円 | 5.91% |
※ 配当利回りは現在の株価(508円)を基準に計算
安定した配当政策を維持しており、高配当利回りを実現しています。
毎月10万円の配当収入を得るための投資金額計算
それでは、ミラースの株式で毎月10万円の配当収入(税引後)を得るために必要な投資金額を計算してみましょう。
ステップ1: 年間の必要配当収入(税引前)を計算
- 毎月の目標配当収入: 100,000円
- 年間の目標配当収入: 100,000円 × 12ヶ月 = 1,200,000円
- 税引前の必要配当収入: 1,200,000円 ÷ (1 – 0.20) = 1,500,000円
※配当所得に対する税率は20%と仮定
ステップ2: 必要な株数を計算
- 1株当たりの年間配当金: 30円
- 必要株数: 1,500,000円 ÷ 30円 = 50,000株
ステップ3: 必要な投資金額を計算
- 現在の株価: 508円
- 必要投資金額: 508円 × 50,000株 = 25,400,000円
まとめ
ミラースは、高配当利回りと安定した業績が魅力の不動産株です。PERやPBRから見ても割安感があり、長期投資の対象として検討する価値があるでしょう。ただし、不動産市況や金利動向などのリスク要因もあるため、十分な調査と分散投資を心がけることが重要です。
毎月10万円の配当収入を得るには約2,540万円という大きな投資金額が必要ですが、少額から始めて徐々に株数を増やしていくことも可能です。長期的な視点で資産形成を行う際の選択肢の一つとして、ミラースは魅力的な銘柄と言えるでしょう。
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